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再生能源與環境融資

一支專門的再生能源與環境融資(Renewable Energy and Environmental Finance,REEF)團隊,著重處理與本行面臨的環境挑戰有關的觀點和資源

REEF

2008 ,再生能源的市場價值為 1550 億美元,是 2004 年價值的 5 倍。我們的核心市場被視為該產業的主要成長區域之一。實際上,國際能源機構發佈的一份報告顯示,我們的核心市場占全球太陽能利用潛力的逾 60%,以及全球風力發電利用潛力(美國除外)的 50%。中國和印度躋身前五大市場之列。

我們在全球 REEF 領域扮演了舉足輕重的角色,因此掌握了重要的機會,可以支援低碳經濟的發展並開拓新市場。我們的 REEF 團隊著重在非洲、亞洲及中東等核心地區的發展,包括關注再生能源、潔淨科技和環境融資(如節能、碳排放量、水資源和廢棄物管理)。

截至目前為止,我們已為以下各再生能源市場領域提供超過 36 億美元的資金:

  • 節能設備
  • 地熱發電
  • 川流式水力發電
  • 太陽能發電
  • 水資源處理
  • 風力發電
  • 運輸

REEF 團隊與我們的企業金融業務部(如企業融資部和自營資本部)合作,把企業金融業務部的系列產品提供給再生能源市場的所有重要廠商(包括技術開發商、設備製造商和主權財富基金)。

2010 年,REEF 業務將繼續著重本行主要市場中的太陽能、風力和水力發電等核心產業。這樣做可以確保我們在建立低碳經濟的過程中,貢獻最大心力。我們的優先事項包括:

  • 中國:風力和生質發電、風力和太陽能發電元件製造、水利基礎設施、電網分佈以及廢棄物製造能源
  • 印度:風力發電、風力發電元件製造、川流式水力發電、水利基礎設施、電網分佈及核能
  • 馬來西亞和泰國:生質發電、生質燃料及水利基礎設施
  • 印尼和菲律賓:地熱發電、生質發電、生質燃料及水利基礎設施
  • 中東:太陽能發電(太陽能發電和熱能)、核能和水資源
  • 非洲:太陽能發電、水資源和生質燃料

我們的團隊也正根據指標性交易的記錄考量廢棄物製造能源、水力發電、核能、生質發電和地熱發電的機會,例如在韓國 SinAn 的 24 兆瓦太陽能專案、烏干達布加喀里 250 兆瓦川流式水力發電專案和印尼 114 兆瓦地熱發電廠專案。

隨著我們在亞洲、非洲和中東的業務分佈及我們擁有的核心技能,我們必能在低碳經濟過渡期間妥善發揮關鍵作用。

自營資本股權持有

今年,我們在環境融資產業完成若干私募股權投資案。

我們已經持有一筆 5000 萬歐元投資於氣候變遷集團的碳基金,並且持有中國水晶水務有限公司與標準水務有限公司的股份。我們也投資韓國供水服務公司,這進一步顯示了我們投資水資源產業的決心。

渣打私募股權投資公司對可隆集團的全資子公司環境設施管理公司(EFMC)投資 4000 萬美元的股權。投資明細包括:3200 萬美元用來收購 40% 股份;另外 800 萬美元的資金用來擴大該公司水處理業務。這項投資案將使 EFMC 善用我們的全球市場營運足跡,並可以擴展到中國和印度等市場。

我們的自營資本團隊對高品質的綠色投資很感興趣,這從我們 2007 年投資美亞電力公司的舉動即可證實。美亞電力公司是北非的潔淨科技和再生能源專案的領先開發商,也是中國最大的外商獨資電力公司。該公司營運中或規劃中的專案共計 4,697 兆瓦,其中包括 1,277 兆瓦的水力發電、100 兆瓦的風力發電和 996 兆瓦的氣燃能量。今年,我們對中國的太陽能熱水器公司「桑樂太陽能有限公司」投資 2330 萬美元,這是綠色投資主題的另一個例子。

這些交易將有助於我們對柯林頓全球行動計畫(Global Clinton Initivative)有所貢獻,我們出資 80 億至 100 億美元供全球再生能源和潔淨科技專案使用。截至 2009 年底,再生能源和潔淨科技專案的總價值達到 36 億美元

REEF 致力議題領導

有鑑於我們致力於業務所在市場的永續發展,對於氣候變遷和水資源的問題尤其使力甚深,因此 REEF 團隊在領導和參與有關各種氣候變遷和水資源政策相關行動計畫方面發揮至關重要的作用。我們業務所在市場擁有全球 70% 的人口,預測能源成長為 60%,二氧化碳等量成長速度為 75%(2030 年),預計會出現龐大的水資源壓力。今年,這些行動計畫包括:今年,這些行動計畫包括:

氣候適應經濟學工作小組:我們與包括全球環境基金和歐盟委員會在內的組織合作,擬定以事實為根據的風險管理策略。國家和地方決策者可以利用該策略瞭解氣候變遷對當地經濟的影響,並確定哪些措施可以在社會成本最低的前提下,將影響降到最低程度。這份《抵禦氣候變遷的發展型塑(Shaping Climate-Resilient Development) 》報告將在 12 月,於哥本哈根舉行的聯合國氣候變遷高峰會之前提供給主要決策者。

國際金融公司(IFC)- 麥肯錫全球水資源專案:我們是 IFC - 麥肯錫全球水資源專案指導委員會的成員之一。該專案發佈了《水資源前瞻(Charting our Water Future)》報告。該專案建立了一套以事實為根據的工具,幫助利害關係人作出明智的投資決策,並擬定了進行水資源產業改革的政策架構。

世界經濟論壇綠色投資專案: Peter Gutman 是 REEF 的全球主管,在世界經濟論壇綠色投資專案專家委員會任職。該委員會的目標是創立一些方法,使世界領先的投資者可以透過最有效的方式,參與因應氣候變遷的全球行動。

觸媒計畫:Peter Gutman 在碳融資工作小組的觸媒計畫任職(由氣候工作基金會發起的計畫)。觸媒計畫在 2008 年 5 月推出,彙集世界各地頂尖的專家,邀請他們提供深入的分析支援,協助擬定一份國際氣候協定。

中國綠色科技計畫:我們是贊助中國綠色科技計畫的唯一金融機構。該計畫聯合了 80 多個世界頂尖的綠色科技公司、企業家、投資者、非政府組織和政策顧問,目的是強化對於中國綠色技術市場機會和挑戰的認識。

桑樂太陽能有限公司股權投資

今年,渣打私募股權有限公司對中國頂尖的太陽能熱水器品牌製造商和經銷商「桑樂太陽能有限公司」投入一筆 2230 萬美元的資金。

桑樂太陽能有限公司的總部在中國山東省,該公司的業務包括開發、製造、銷售和經銷家庭使用的太陽能熱水器產品。該公司提供了一套符合成本效益的解決方案,可以解決中國農村人口家用熱水的需求。桑樂公司是數位式太陽能熱水器的市場領航者,使用者可以在遠端控制水流上行,方便調整壓力和溫度。在過去 3 年內,桑樂公司擴大其全國業務範圍並設立五個生產據點,為全國 10,000 個經銷商網路供應產品。

渣打銀行自營資本業務部主管 Joe Stevens 強調該交易如何支援我們永續性融資業務策略。

「這筆交易代表我們在中國蓬勃發展的再生能源領域,相當重大的股權投資。投資落實了我們對環保和節能公司的承諾。我們很高興本行能夠透過這項投資協助減緩氣候變遷在中國的影響。我們期待日後繼續探索中國低碳產業的其他投資機會。」

受惠於有利法規的支持,更重要的是農村地區熱水器供應量很低,中國太陽能熱水器產業可望在未來數年間迅速發展。在幫助桑樂公司擴大國內市場佔有率時,渣打銀行同時滿足了中國農村家用熱水的需求,幫助這些家庭減少對於昂貴且增加碳排放量的熱水器(如以煤或天然氣為動能的熱水器)之依賴。

「桑樂的投資案表示我們與客戶的合作關係良好,共同支援再生能源技術的發展,不但可以減少溫室氣體排放量,同時在我們的核心市場帶來新商機。」

報告工具

2009 年年度報告及帳目報告